微軟阿里遙遙領先!中美云巨頭狂投1600億,爭做大模型最強金主

智東西(公眾號:zhidxcom
作者?|?香草
編輯?|?李水青

智東西3月11日報道,近日,阿里被曝出領投大模型創企MiniMax的6億美元融資。至此,國內現存的5家大模型獨角獸MiniMax、月之暗面、零一萬物、百川智能以及智譜AI已被阿里包攬。

縱觀國內的阿里、騰訊、百度等互聯網大廠,以及美國科技三巨頭微軟、谷歌、亞馬遜,它們都布局了大模型投資。智東西梳理發現,至少有14家大模型創企背后是這些科技巨頭主要供血。

微軟阿里遙遙領先!中美云巨頭狂投1600億,爭做大模型最強金主

▲中美6大云巨頭參投大模型創企(智東西統計制表)

這些交易包含一些共同點,如微軟對OpenAI,阿里對MiniMax、月之暗面,其投資都包含一部分算力支付。

同時,巨頭們的大模型布局也存在差異化,如阿里積極領投且大比例出資,騰訊、百度在投資對象和領域有各自的偏好;微軟布局更廣,谷歌不強求合作關系綁定,亞馬遜雖然投資少但交易金額高等。

國內和國外大廠對大模型的具體投資布局如何,代表了什么樣的產業趨勢?智東西根據公開資料和對投資人士的采訪,總結了中美云廠商巨頭在大模型賽道的投資版圖,并對這些問題展開深入探討。

一、BAT布局:阿里承包獨角獸,騰訊青睞清華系,百度扶持“中國版Sora”?

在中國云計算市場的激烈競爭中,阿里以其獨特的投資策略和算力合作模式,迅速在大模型創投領域占據了領先地位,不僅注資國內估值最高的五家大模型公司,還與這些企業建立了算力合作關系。

騰訊也不甘示弱,接連投出4家獨角獸,但近期其投資的步伐有所放緩。百度則低調投資多模態大模型創企,不過隨著Sora爆火,其所在的AI視頻生成領域收到越來越多的關注。

1、阿里:拿下國產“大模型五虎”,均達成算力合作

在國內云大廠中,阿里是投資大模型最為“激進”的一家。

在近日接連領投月之暗面和MiniMax之后,國內估值最高的5家大模型公司在短短半年內均被其“收入囊中”。 此外據公開信息,這些企業均與阿里有或深或淺的合作,其大模型在阿里云上進行訓練。

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▲阿里投資的大模型公司(智東西統計制表)

MiniMax公司主體為上海稀宇極智科技有限公司,成立于2021年11月,其創始人閆俊杰是前商湯科技副總裁、通用智能技術負責人。MiniMax的主要業務是構建底層基礎模型,目前已發布文本大模型abab系列、語音大模型abab-speech-01,推出產品包括AI智能助手萬卷、AI社交軟件星野以及AI語音對話助手海螺問問。

在此次B輪融資前,MiniMax已完成3輪融資,投資方包括騰訊、米哈游等。其3月獲得的6億美元融資中,阿里是核心領投方。據投資人士向智東西透露,阿里在其中的投資金額占據大部分,且包含一部分算力支付。此前,MiniMax與騰訊云、火山引擎已有合作關系,阿里本輪投資是否會對MiniMax的算力選擇產生影響,還有待進一步觀察。

月之暗面成立于2023年4月,其創始人楊植麟是AI創企循環智能的聯合創始人,其在清華計算機本科期間師從唐杰教授。2023年10月,月之暗面推出了全球首個支持輸入20萬漢字的智能助手產品Kimi。

月之暗面于2月完成阿里領投的8億美元B輪融資,刷新了國內大模型創企單筆融資記錄,同時以約23億美元的估值晉升為獨角獸。投資人士告訴智東西,阿里所投金額在此輪融資中占據極大比例,并且同樣包含算力支付。此外在23年底,小紅書還在接觸本輪融資,但在最終融資完成時已經退出。

零一萬物成立于2023年5月,創始人李開復曾擔任谷歌、微軟全球副總裁。零一萬物主要專注于開源模型的研發,目前已發布Yi系列基座、Chat微調和多模態模型。

2023年11月,零一萬物獲得阿里云領投的天使輪融資,融資金額未披露,同時其估值達到10億美元,成為獨角獸。李開復當時透露,零一萬物Yi系列大模型基于阿里云平臺打造,阿里云強大的智能算力基礎設施為模型訓練提供了穩固的基石。

百川智能成立于2023年4月,由前搜狗公司CEO王小川創立,主要業務是構建大模型底座。目前,百川智能已開源Baichuan、Baichuan2多個參數規模的模型,并發布了超千億模型Baichuan3。

2023年10月,百川智能宣布完成3億美元的A1輪戰略融資,阿里、騰訊等參投,成功晉升獨角獸之列。在同月舉辦的2023云棲大會上,王小川稱,百川智能和阿里云作為緊密的合作伙伴,在模型預訓練和模型部署等方面進行了深入合作。

智譜AI成立于2019年6月,孵化自清華KEG(知識工程實驗室),其目前已形成中英雙語千億對話模型ChatGLM、AI編程助手CodeGeeX、圖像生成模型CogView等大模型及應用產品矩陣。

智譜AI在2023年累積獲得超25億人民幣融資,其中阿里在9月參與B-4輪約12億人民幣融資。該輪融資完成后,智譜AI的估值達到約10億美金,晉升獨角獸。

2、騰訊:投出4家獨角獸,青睞“清華系”創企

在國內現存的5家大模型獨角獸中,騰訊下注了智譜AI和MiniMax和百川智能3家,其中對百川智能、智譜AI的投資是與阿里共同參投的,本部分不再贅述。

微軟阿里遙遙領先!中美云巨頭狂投1600億,爭做大模型最強金主

▲騰訊投資的大模型公司(智東西統計制表)

騰訊對MiniMax的投資比阿里要早,據報道,其關聯實體在2023年6月參與了超2.5億美元的A輪融資,參投金額或為4000萬美元。此輪融資對MiniMax的估值約為12億美元,使其成為國內首家大模型獨角獸。

2023年7月,騰訊云披露其為MiniMax搭建了從資源層、數據層到業務層的云架構,長期支持MiniMax的千卡級任務穩定運行在騰訊云上,可用性達99.9%。

深言科技成立于2022年3月,孵化自清華大學自然語言處理實驗室(THUNLP)和北京智源人工智能研究院(BAAI),目前已推出開源中英雙語大語言模型語鯨。2023年5月,深言科技獲得騰訊、好未來等數億元戰略投資。

此外,騰訊云還曾于2023年6月被曝出參投美團聯創王慧文的大模型創企光年之外,融資金額為2.3億美元,光年之外估值達到10億美元成為獨角獸。一個月后,光年之外被美團收購,整體估值約為11.6億美元。

在騰訊參與投資的5家創企中,除了MiniMax之外都是孵化自清華或創始人畢業于清華的“清華系”創企。

3、百度:低調投資文生視頻創企,扶持“中國版Sora”?

在國內5家大模型獨角獸的投資者列表中,沒有出現百度、華為、火山引擎的身影。其中,百度參與投資了多模態大模型創企生數科技的天使輪融資,華為、火山引擎目前沒有下注大模型創企。

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▲百度投資的大模型公司(智東西統計制表)

生數科技成立于2023年3月,其核心團隊成員來自清華大學AI研究院,主要目標是打造世界領先的多模態大模型,目前已開源基于Transformer的多模態擴散圖文大模型Unidiffuser,并發布了3D、視頻等模態的生成模型。今年1月,生數科技旗下視覺創意平臺PixWeaver上線文生視頻功能,支持中英文輸入、秒級生成。

2023年6月,生數科技獲得螞蟻集團領投,BV百度風投等跟投的近億元天使輪融資,估值達到1億美元。

二、美國三巨頭布局:微軟“劈腿”OpenAI,谷歌亞馬遜押注OpenAI最強競對

大模型技術正成為全球科技巨頭爭奪的焦點。微軟不僅與OpenAI的合作日益深化,更是將目光投向了歐洲的新興力量Mistral AI,展現了其在大模型領域的廣泛布局。

與此同時,谷歌和亞馬遜也不甘落后,紛紛注資OpenAI競對Anthropic,還爭奪起了首選云廠商的地位。

1、微軟:千億資金投向大模型,押注“歐洲版OpenAI”

提到微軟的大模型投資,大家首先能想到的一定是AI界的“頂流”創企OpenAI。近日,微軟注資OpenAI的強力競對Mistral AI引發了關于OpenAI“失寵”的討論。不過實際上,微軟之前同樣注資了Inflection AI、Adept AI等大模型創企。

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▲微軟投資的大模型公司(智東西統計制表)

OpenAI成立于2015年12月,是全球最大的大模型創企,其最新估值超過800億美元。2022年底,OpenAI發布AI聊天機器人ChatGPT,在兩個月的時間內月活用戶突破1億,成為史上增長最快的消費者應用。今年2月,OpenAI的視頻生成模型Sora爆火。

2019年7月,微軟以10億美元投資OpenAI。作為協議的一部分,微軟Azure云計算將獨家為OpenAI的大模型訓練、推理提供算力支撐,同時,微軟將優先享有OpenAI新技術的商業化授權。

據《紐約時報》報道,在接下來的幾年里,微軟又悄然向OpenAI投資了20億美元。

2023年1月,微軟斥資100億美元擴大了與OpenAI的合作關系。據外媒援引知情人士消息報道,微軟通過這項交易可能會獲得OpenAI 75%的利潤,直到它獲得投資回報,并獲得該公司49%的股份。

法國創企Mistral AI成立于2023年5月,由DeepMind和Meta公司的前研究人員組建,創始人曾主導Llama大語言模型開發。在半年時間內,其估值從2.6億美元飆漲到20億美元,躋身獨角獸。

今年2月,Mistral AI發布能力接近GPT-4的大模型Mistral Large,同時宣布與微軟達成多年合作伙伴關系,合作主要圍繞超級計算基礎設施、為Mistral AI的模型開拓市場以及AI研究和開發。作為合作伙伴關系的一部分,微軟將向這家法國初創公司投資1500萬歐元,這筆投資將在Mistral AI的下一輪融資中轉換為股權。

Inflection AI成立于2022年3月,三位聯合創始人分別來自谷歌DeepMind和領英,其大模型產品主要定位于生活助理,相較于其他聊天機器人會更人性化。上周,Inflection AI剛剛發布最新大語言模型Inflection-2.5,性能匹敵GPT-4,且訓練計算量只用了GPT-4的40%。(微軟英偉達力挺,OpenAI強敵出手:訓練計算量僅40%、性能直逼GPT-4!

2022年5月,Inflection AI獲得微軟、比爾·蓋茨等投資的2.25億美元。2023年6月,微軟、英偉達和三位億萬富翁牽頭投資13億美元,其估值達到40億美元,是當前全球第四大生成式AI獨角獸。

Adept AI成立于2022年初,其創始團隊包括兩位Transformer論文合著者以及曾帶隊從事GPT-2、GPT-3研發工作的前OpenAI加州實驗室工程副總裁。Adept AI構建了ACT-1模型,該模型可以使用現有的所有軟件工具、API 和網站。

2023年3月,Adept AI獲得微軟、英偉達等參投的3.5億美元融資,估值突破10億美元。

2、谷歌:拿下創企10%股權,但不是首選供應商

作為微軟的“老對頭”,谷歌也不甘示弱,力挺微軟盟友的最強競對Anthropic。此外,谷歌還投資了以色列大模型創企AI21 Labs。

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▲谷歌投資的大模型公司(智東西統計制表)

Anthropic成立于2021年初,由一批核心員工從OpenAI出走創辦。這家創企是OpenAI最大的勁敵之一,上周,它發布Claude 3系列模型Opus(巨作)、Sonnet(十四行詩)和Haiku(緋句),其中性能頂配的Opus測評成績全面趕超“最強大模型”GPT-4。(制衡OpenAI,Claude 3給AI創企吃了顆定心丸)。

綜合多家外媒報道,谷歌于2023年初向Anthropic投資了近4億美元,獲得了該公司10%的股份。2023年2月,Anthropic宣布谷歌云成為其首選云提供商,但據知情人士透露,谷歌并不要求其花費資金從谷歌購買云服務。

2023年10月,谷歌向Anthropic追加20億美元投資,其中5億美元以預付現金形式注入,并隨著時間的推移支付剩余15億美元。

AI21 Labs成立于2017年,其主要模型和產品包括大語言模型Jurassic-1 Jumbo、Jurassic-2以及類似ChatGPT的寫作工具Wordtune。

2023年8月,AI21 Labs獲得谷歌、英偉達等參投1.55億美元融資,到2023年底,其總融資總額達3.36億美元,整體估值達到14億美元。

3、亞馬遜:大手筆投OpenAI競對,與谷歌爭當首選供應商

亞馬遜雖然只投資了一家大模型創企,但一出手就是大手筆,還從谷歌手里搶奪了“首選云提供商”的地位。

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▲亞馬遜投資的大模型公司(智東西統計制表)

2023年9月,Anthropic與亞馬遜達成戰略合作,后者巨額投資40億美元,作為交換,Anthropic將選擇AWS(亞馬遜云科技)作為首選云服務供應商,并將在Amazon Trainium和Amazon Inferentia芯片上進行其未來基礎模型的訓練和部署,亞馬遜還將持有其部分股權。

結語:云計算與大模型創企“互惠互利”

在這場云計算巨頭與大模型創企之間的投資與合作浪潮中,阿里以其激進的投資策略,成功將國內頂尖的大模型公司納入其生態圈,通過算力合作進一步鞏固了其在AI領域的領先地位。騰訊則通過投資和技術支持,展現了其對“清華系”創企的青睞,但投資速度有所放緩。百度雖然在投資方面相對保守,但在大模型研發方面進展較快。

美國市場上,微軟、谷歌和亞馬遜等巨頭也在積極布局,通過巨額投資和戰略合作,與新興的大模型公司建立了緊密的聯系。這些投資不僅為云服務提供商帶來了新的增長點,也為大模型技術的發展提供了有力的支持。

隨著大模型技術的不斷進步和應用場景的拓展,我們可以預見,未來云計算與AI的融合將更加深入,云服務提供商的角色將變得越來越重要,他們不僅是技術的推動者,也是創新生態的構建者。